안녕하세요.
로엑의 주식 이야기 입니다 :D
이전 글에서 사이버 보안 기업 팔로알토에 대해 다루던 중 팔로알토 네트웍스(이하 PANW)와 함께 사이버 보안을 주도하고 있는 업체가 생각나 이번 글에서 분석해보려 합니다. 그 기업은 바로 크라우드스트라이크(이하 CRWD)입니다. CRWD 또한 미국 기업이고 클라우드 보안, 엔터프라이즈 보안, 엔드포인트 보안 등의 분야에서 솔루션을 제공하고 있습니다.
팔로알토와 크라우드스트라이크 차이점
언뜻 보면 PANW와 CRWD가 공통적으로 하는 사업이 많아 차이점이 잘 보이지 않습니다. 하지만 좀 더 자세히 들여다보면 이름에서 알 수 있듯이 CRWD는 클라우드 기반 사이버 보안 서비스 분야에 특출나고, PANW는 엔터프라이즈 방화벽 시장에서 강하다는 점에서 차이점을 발견할 수 있습니다. 또한 PANW는 공격적인 인수합병을 통해 사업영역을 강화하며 시장 파이를 확장해가고 있는데 그 중 클라우드 기반 SD-WAN 공급 기업 클라우드제닉스, PANW의 '프라즈마 클라우드' 서비스를 강화할 수 있는 사이더 시큐리티, 이스라엘 클라우드 데이터 보안 기업 디그 시큐리티 등을 인수하며 CRWD보다 후발 주자이지만 클라우드 보안 영역에서 성장하고 있습니다.
CRWD 분석인데 글을 적다보니 제가 투자한 기업인 PANW에 대해 더 분석하게 되는 경향을 보이고 있네요. 사이버 보안 기업에 대해 조사를 하면 할수록 사이버 보안 전문 지식이 쌓아가는 느낌을 들어 기분 좋게 분석을 이어 가겠습니다.
CRWD 차트 및 실적
CRWD 차트
CRWD의 주가 움직임은 경쟁업체인 PANW와 비슷한 움직임을 보이고 있습니다.
하지만 CRWD 일봉 차트를 보면 PANW보다 50일선 위에 있다는 것을 볼 수 있습니다. PANW 같은 경우 50일선 아래로 내려와있던 기간이 종종 있어 CRWD가 50일선 위에 머물러 있던 기간이 길었다는 것을 알 수 있습니다. 또한, 차트를 보면 제 기준인 요소들에도 부합하다는 것을 알 수 있습니다.
1. 150일선이 200일선 위에 있다.
2. 50일선이 150일, 200일선 위에 있다.
3. 주가 움직임이 50일선 위에 있다.
차트의 기세로보면 CRWD가 더 낫다고 판단이 됩니다. 다음으로는 실적을 보도록 하겠습니다.
CRWD 실적
매출, 영업이익, 순이익 중 영업이익 차트로 설정한 CRWD의 실적을 보면 적자인 것이 한눈에 들어옵니다. 흑자로 지속적으로 영업이익이 늘어나고 있는 PANW에 비하면 적자라는 점에서 저는 지금 시점에서 CRWD가 아닌 경쟁업체인 PANW에 투자를 하였습니다. 이러한 점에서 차트 뿐만 아니라 실적도 봐야하는 이유를 알 수 있습니다. 하지만 적자폭이 2023 1분기때 크게 감소하였고 흑자 전환이 머지 않았다고 생각이 되어 2023 3분기, 2023 4분기 실적을 유심히 봐야겠다고 판단하여 관심종목에만 등록한 상태입니다. 나중에 투자하기 위한 근거를 확보하기 위해 영업이익 증가율을 보자면 다음과 같습니다.
1. 2023 1분기 -19M vs. 2022 4분기 -62M : 69% 증가
2. 2023 2분기 -15M vs. 2023 1분기 -19M : 21% 증가
본래 3분기 기간동안 실적을 봐야하는 데 2022 4분기는 영업이익율이 줄어들었다는 것을 차트를 통해 한눈에 볼 수 있으므로 감소한 분기는 제외하고 최근 2분기만 영업이익 증가율을 계산하였습니다. 영업이익 증가율도 1분기때보다 2분기때 증가율이 낮아 아직은 투자에 대한 매력이 없어보입니다. 해당 의견은 제 기준에 의한 것이므로 주가는 올라갈 수 있습니다.
크라우드스트라이크는 제가 실적 발표일에만 중점적으로 매수했던 종목으로 실적이 개선되었다고 판단했을 때 종종 단기적으로 보유할 생각으로 들어갔던 종목입니다. 이 당시에는 명확한 기준없이 유튜브에서 언급되는 정보들을 모아 투자를 했었는데 공부하고 있는 지금 조금씩 근거있는 투자를 하고 있습니다. 해당 글에서는 CRWD에 대한 간략하게 분석하였으므로 구글링과 CRWD 공식 사이트의 IR 자료를 본 후에 투자하시면 더 좋은 결과를 갖으실 수 있다고 생각합니다.
***** 해당 글은 매수매도 추천이 아니며, 투자는 스스로의 리서치와 판단 하에 해야합니다.
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